Ihr magischer Morgen
Mein Tag — Ihr Makler-Dashboard
So sieht EVA in einem typischen Maklerbüro mit 50 Kunden aus. Alle Daten sind fiktiv.
KI Morgen-Briefing
AutomatischGuten Morgen. Seit Freitag sind 3 neue Check-in-Antworten eingegangen: Hans Müller meldet die Geburt seines zweiten Kindes — dringende Beratung zu Risikoleben und Kinder-Unfall empfohlen. Petra Schäfer hat eine Immobilie erworben, die Wohngebäudeversicherung fehlt noch. Klaus Weber übernimmt ein Unternehmen, D&O und BU sollten neu bewertet werden. Zusätzlich stehen heute 2 Wiedervorlagen an.
Erstellt um 07:00 Uhr · gpt-4o-mini · dauerhaft 3 Sekunden
Zahl des Tages
3
neue rote Beratungsanlässe seit gestern
Verteilung: 2 × Familie, 1 × Gewerbe
Ihre Woche im Überblick
47
Check-ins erhalten
diese Woche
+12%
Quote-Veränderung
vs. Vorwoche
18
Action Items erledigt
durch Sie
Heute handeln — Offene Beratungsanlässe
Geburt zweites Kind — Kranken- und Haftpflichtschutz prüfen
Empfehlung: Termin innerhalb 14 Tagen · Risikoleben + Kinder-Unfall prüfen
Unternehmensübernahme — Betriebshaftpflicht und BU anpassen
Empfehlung: Telefonat heute · D&O-Deckung und BU-Summe neu bewerten
Immobilienerwerb — Gebäudeversicherung fehlt
Empfehlung: Wohngebäude muss vor Übergabe stehen · Makler-Vergleich senden
Scheidung — Beratungsbedarf bei Lebens- und Haftpflichtversicherung
Empfehlung: Sensibel · Lebensversicherung Begünstigte aktualisieren
Jobwechsel — Neue Gehaltsgruppe, BU neu bewerten
Umzug — Hausrat und Haftpflicht auf neue Adresse aktualisieren
Empfehlung: Per WhatsApp kurz bestätigen · Hausrat-Umschreibung online möglich
Dashboard-Übersicht
Aktive Kunden
50
+8%
Offene Handlungsanlässe
12
5 dringend
Check-in-Quote
86%
+4%
Nächste Check-in-Runde
Q2 2026
5
Handlungsbedarf
8
Prüfung empfohlen
30
Aktuell
7
Ausstehend
Kunden mit Betreuungs-Score
| Name | Ampel | Betreuung | Letzter Check-in | Anlässe |
|---|---|---|---|---|
| Hans Müller | Handlungsbedarf | 42% | 12.10.2025 | 3 Anlässe |
| Petra Schäfer | Handlungsbedarf | 55% | 03.11.2025 | 2 Anlässe |
| Klaus Weber | Handlungsbedarf | 38% | 28.09.2025 | 4 Anlässe |
| Monika Braun | Prüfung empfohlen | 72% | 15.01.2026 | 1 Anlass |
| Werner Hoffmann | Prüfung empfohlen | 68% | 22.01.2026 | 2 Anlässe |
| Helga Wolf | Aktuell | 94% | 01.03.2026 | — |
Regelengine — Transparenz mit Erfolgsquoten
EVA zeigt Ihnen welche Regeln in Ihrem Bestand feuern und wie oft sie zu erfolgreichen Beratungen führen.
Umzug → Hausratversicherung prüfen
Feuert bei jedem gemeldeten Adresswechsel
87%Erfolgsquote · 34 Einsätze
Nachwuchs → Risikolebensversicherung empfehlen
Feuert bei Geburt eines Kindes oder Familiengründung
92%Erfolgsquote · 12 Einsätze
Immobilienkauf → Wohngebäudeversicherung Pflicht
Feuert bei jedem gemeldeten Immobilienerwerb
100%Erfolgsquote · 8 Einsätze
Jobwechsel → Berufsunfähigkeits-Neubewertung
Feuert bei Wechsel der Berufsgruppe
64%Erfolgsquote · 21 Einsätze
Bereit, mit Ihren echten Kunden zu starten?
14 Tage kostenlos — keine Kreditkarte, kein Vertrag. EVA ist in 30 Minuten einsatzbereit.